Гора Кунлун — место, где сходятся три разных мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться на свободу и проникнуть в мир людей. Чтобы предотвратить беду, небеса отправляют Чжун Куя — своего самого надежного воина. Он сражается с драконом Пуду и одерживает победу, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в него, способны дать отпор. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.